一个身穿白衣的少年站在天武城的城门前感叹着。洛沫坐在地上大口喘息，老姚拍了拍身上的沙尘，说道：“马上进入沙海核心地带了，这里有种沙虫，以吞噬活物为生，如果没有它们会相互吞噬。”这个女人的手里拿着一把剑，身上更是穿着一件重型盔甲。另外一名老者嘿嘿笑道：“我出五十枚源石。”突然，亮了，出现了大批的半人半鬼的动物，全体怒视胡晓仙。李（卡西·阿弗莱克 Casey Affleck 饰）是一名颓废压抑的修理工，在得知哥哥乔伊（凯尔·钱德勒 Kyle Chandler 饰）去世的消息后，李回到了故乡——海边的曼彻斯特处理乔伊的后事。根据乔伊的遗嘱，李将会成为乔伊的儿子帕特里克（卢卡斯·赫奇斯 Lucas Hedg es 饰）的监护人，李打算将帕特里克带回波士顿，但很显然帕特里克并不愿意离开家乡和朋友们，但李亦不愿在这片伤心地久留。原来，曼彻斯特埋藏着李的一段绝望的回忆，他的过失使得两个女儿葬身火海，妻子兰迪（米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams 饰）亦因此而离开了他。此次重回故乡，李再度见到了已经再婚并且即将做妈妈的兰迪，与此同时，帕特里克那失踪已久的母亲艾丽斯（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）亦联系上了帕特里克，希望他能够成为她的新家庭中的一员。